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美联储还有加息 75 个基点的可能吗?

  美联储还有加息 75 个基点的可能吗?美股盘前小涨,马斯克又卖出特斯拉股份近 $700 亿,特斯拉盘前涨 4%。

  全球瞩目的美国 7 月 CPI 数据出炉,CPI 8.5%,核心 CPI 5.9%,双双略微低于预期(预期是 8.7% 和 5.9%)。数据出来之后,美股指期货跳涨,10 年利率回落,美元下跌。昨天也做过预测,根据汽油价格来看,CPI 数据应该回落。但是看白宫经济顾问没有报喜,估计回落的幅度还不够大。从期货市场来看,9 月加息 75 个基点的概率下降到 45% 附近。7 月 CPI 数据跟着汽油 / 原油价格同步回落,再次证明了 CPI 完全被汽油 / 原油价格牵着鼻子走。

  数据回落是好事情,但是就这个 CPI,美联储还是有加息 75 个基点的可能,所以下次 CPI 能否继续回落以及回落力度,成了关键。现在来看 CPI 的具体项目,有什么好现象以及令人担忧的地方。

  好现象——旧车和衣服的环比增长变成负增长。旧车在 2-4 月环比其实出现过负增长,但是 5-6 月出现了正的增长。衣服 4 月环比出现了负增长,但是 5-6 月也出现了正的增长。这次 7 月的 CPI 两者都出现了环比负增长,这在我看来才是正常的现象。我记得 6 月 CPI 报告出来之后,我对衣服价格环比正增长非常不理解。沃尔玛在下调季报预期的时候,特别点名衣服卖不出去。在通胀高企,老百姓不得不削减消费的时候,衣服毫无疑问是第一个被削减的对象。再次提醒,那些以衣服为主的百货商店或者品牌,要回避。

  令人担忧的地方——食物价格和住房价格。美国的 CPI 把原油和食物作为波动性大的类别,因为食物的价格有很大比例是运输费用。7 月 CPI 数据中能源部分是下来了,但是食物部分依然稳定增长,同比增长 10.9%。食物价格应该相较于原油价格有一定滞后性,所以 CPI 回落的速度不一定太快。下图是食物通胀,依旧在创新高。房租价格也不太好,环比依旧上涨 0.5%,比上个月 0.6% 略微好一点。

  Wendy ’ s ( WEN ) :2 季度收入不及预期,收益好于预期,盘前持平。由于消费者行为更加谨慎,Wendy ’ s 美国同店销售额增长 2.3%,低于预期。

  特斯拉 ( TSLA ) :马斯克出售总价值 $69 亿特斯拉股票,为 4 月来首次出售。马斯克表示,他已经完成股票出售;若 Twitter ( TWTR ) 交易不完成,将再次购买特斯拉股票。特斯拉盘前涨 4%,Twitter 盘前涨 3%。

  特斯拉 ( TSLA ) :马斯克:500 英里版 Semi Truck 今年开始发货,Cybertruck 明年发货。同时据报道,特斯拉柏林工厂本月将转为两班制作业以扩产,其最终目标为三班制作业以实现 24 小时运转。

  阿里巴巴 ( BABA ) :股东软银将提前结算的预付远期合同涉及最多 2.42 亿股,占总数约 9%。软银预计将通过出售阿里巴巴股票获得 $340 亿收益,持股下降至 14.6%。同时,据悉早期股东 Baillie Gifford 将阿里巴巴持仓由美股转为港股。

  比亚迪 ( BYDDY ) :据报道,由比亚迪供应的刀片电池已经交付特斯拉柏林工厂。据悉这也是特斯拉首座应用比亚迪电池的超级工厂,预计搭载比亚迪刀片电池的特斯拉车辆最快可以在 1 个月内下线。

  比亚迪 ( BYDDY ) :进入泰国乘用车市场。比亚迪与泰国新能源汽车经销商 REVER Automotive 签署合作协议,正式进入泰国乘用车市场。比亚迪表示将在今年参加第 39 届泰国国际车展,展示更多车型。

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