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ag真人国际厅网站:互联网行业2022年6月投资策略:政策暖风频吹 板块回暖预计持续 推荐直接受益标的

  ag真人国际厅网站:互联网行业2022年6月投资策略:政策暖风频吹 板块回暖预计持续 推荐直接受益标的等个股表现优异。5 月恒生科技指数小幅上涨,单月涨幅0.27%。5 月1日-5 月10 日快速下跌,主要系美国加息、市场对经济面担忧。5 月11 日起持续反弹,主要系全国政协召开“推动持续健康发展”专题协商会,政策回暖。个股方面,5 月部分互联网板块股票表现优异,跑赢大盘十个点以上。截至2022 年5 月27 日,恒生科技指数PE-TTM 为35.43x,处于恒生科技指数成立以来的25.0%分位点。

  行业政策:1)全国政协召开“推动持续健康发展”专题协商会,推动发展;2)四部门发布《关于规范网络直播打赏加强未成年人保护的意见》,规范直播行业;3)互联网金融风险专项整治工作顺利完成。

  行业动态:1)游戏:4 月国内收入同比减少3%;2)移动支付:4 月末支付机构备付金同比增长7%;3)外卖:北京部分餐厅利用抖音直播间实现外卖业务;4)电商:2022 年4 月实物商品网上零售额同比下降0.99%;5)广告:4 月份广告市场花费同比下跌19.5%;6)短视频:快手加码版块。

  互联网板块公司公告与新闻一览。多家公司发布业绩公告;京东批准特别股息;网易派息公告;金山软件、腾讯音乐发布董事变更相关公告。重点公司新闻为腾讯应用宝起诉vivo 不正当竞争;网易&暴雪《暗黑破坏神:不朽》

  投资建议:建议布局美团、快手、、腾讯、网易6 月,我们看好互联网行业两大主线)消费复苏:国内疫情态势已缓和,前期受疫情影响较大的标的有望继续反弹,从反弹节奏来看,我们认为消费的复苏顺序为:外卖&到店>

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  品牌广告,由此,美团有望继续反弹;同时,快手一季度业绩表现优异,二季度预计依然坚挺,其直播电商和内循环广告有望率先恢复,短期有望实现超额收益;电商行业中,壁垒清晰,确定性强,建议继续布局。同时,优质龙头腾讯估值已具吸引力,其广告、支付业务有望受益于消费复苏,长线)内容型公司大产品周期:网易头部产品《暗黑·破坏神不朽》即将上线,《哈利波特》海外版有望在年内推出,叠加公司估值仍处于中枢,头部产品推出后,有望催化股价向上。

  风险提示:政策风险,财报业绩不及预期的风险,短视频行业竞争格局恶化的风险,宏观经济下行导致广告大盘增速不及预期的风险,游戏公司新产品不能如期上线或者表现不及预期的风险等。

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